Ang JD Logistics Hong Kong IPO ay nagnanais na itaas ang US $3.4 bilyon
Ang JD Logistics, isang pamamahagi ng subsidiary ng higanteng e-commerce na JD.com, ay nagpaplano na itaas ang hanggang sa HK $26.4 bilyon (US $3.4 bilyon) sa paunang pag-aalok ng publiko (IPO) ng Hong Kong Stock Exchange.
Ayon sa mga dokumento na isinampa ng kumpanya noong Lunes, ang kumpanya ng warehousing at logistik ay magbebenta ng 609 milyong namamahagi, o 10% ng kabuuang pagbabahagi nito, na may presyo sa pagitan ng HK $39.36 at HK $43.36 bawat bahagi.
Ang pangwakas na presyo ay matutukoy sa Biyernes at ang kumpanya ay inaasahan na magsisimula sa pangangalakal sa Hong Kong sa Mayo 28.
Kung pipiliin ng JD Logistics na gamitin ang opsyon na over-allocation, magagawang magbenta ng hanggang sa 91 milyong namamahagi, at sa gayon ay magtataas ng hanggang sa $510 milyon sa pagpopondo. Ayon sa Reuters, gagawin nitong isa sa mga pinakamalaking deal sa Hong Kong sa taong ito, matapos ang mabilis na kamay na suportado ni Tencent na nagtataas ng $5.4 bilyon sa IPO sa katapusan ng Enero.
Sinabi rin ng ulat na ang Jingdong Logistics ay gagamit ng 55% ng mga bagong pondo upang mai-upgrade at mapalawak ang network ng logistik sa susunod na tatlong taon, at isa pang 20% ang gagamitin para sa pag-unlad ng teknolohiya.
Ayon sa Bloomberg News, pitong namumuhunan sa pundasyon, kabilang ang SoftBank Vision Fund, Temasek, Blackstone at Tiger Global, ay sumang-ayon na mag-subscribe para sa humigit-kumulang na $1.53 bilyon sa pagbabahagi.
Sa pagtatapos ng 2020, ang Jingdong Distribution Service ay nagpatakbo ng higit sa 900 mga bodega sa buong bansa, na namamahagi ng mga parcels sa platform ng e-commerce na Jingdong, at nahati sa isang independiyenteng nilalang noong 2017.
Sinabi ng kumpanya na ang mga advanced na kakayahan sa teknolohikal na ito ay nagbibigay-daan sa pagproseso ng higit sa 1.3 milyong mga order bawat araw sa panahon ng rurok at nagpapatakbo ng isang ganap na hindi pinamamahalaang bodega sa Shanghai.
Katso myös:Mag-apply ang JD Logistics para sa Hong Kong IPO ngayong buwan
Ang prospectus ng Jingdong Logistics ay nagpapakita na ang kita noong 2020 ay tumaas ng 47% hanggang RMB 73.4 bilyon. Iniulat din ng kumpanya ang isang netong pagkawala ng 4 bilyong yuan noong nakaraang taon, kumpara sa isang netong pagkawala ng 2.2 bilyong yuan noong 2019.
Sa unang quarter ng 2021, ang kumpanya ay nagtala ng 22.4 bilyong yuan sa kita, isang pagtaas ng 64.1% sa parehong panahon noong 2020.
Kamakailan lamang ay nagsagawa si JD.com ng dalawang iba pang mga listahan na may kaugnayan sa JD.com sa Hong Kong, kasama ang online na kumpanya ng medikal na JD.com na $4 bilyon na IPO noong Disyembre ng nakaraang taon, at ang JD.com International na $4.6 bilyon na pangalawang listahan noong Hunyo sa taong ito.
