Perusahaan teknologi olahraga Keep mengajukan permohonan IPO Hong Kong
Perusahaan teknologi olahragaKeep mengajukan permohonan pencatatan publik pada 25 FebruariDi Hong Kong, Goldman Sachs dan CICC bertindak sebagai sponsor bersama.
Diluncurkan pada Februari 2015, Keep awalnya diposisikan sebagai alat untuk menyediakan konten olahraga online bagi orang-orang yang mengejar tujuan kebugaran. Pada tahun 2018, Keep mulai menawarkan solusi olahraga satu atap untuk kebutuhan pengguna untuk makan, memakai, dan berlatih, secara bertahap membentuk empat model bisnis utama yang berfokus pada produk olahraga, iklan, keanggotaan, dan “Keepland”.
Prospektus perusahaan menunjukkan bahwa Keep mencapai pendapatan 663 juta yuan (105 juta dolar AS) pada 2019 dan 1,107 miliar yuan pada 2020. Dalam tiga kuartal pertama 2021, Keep mencapai pendapatan 1,159 miliar yuan, naik 41,3% YoY. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari produk kebugaran mereka sendiri, anggota dan konten berbayar online.
Di bawah pengukuran non-IFRS, kerugian bersih perusahaan yang disesuaikan turun dari 366 juta yuan pada 2019 menjadi 106 juta yuan pada 2020. Dalam tiga kuartal pertama 2021, kerugian bersih yang disesuaikan melebar menjadi 696 juta yuan. Perusahaan menjelaskan bahwa mereka telah meningkatkan investasi periklanan dan promosi merek pada tiga kuartal pertama 2021 karena kepercayaan mereka yang meningkat pada profitabilitas jangka panjang perusahaan.
Rata-rata pelanggan bulanan Keep pada 2020 dan 2021 masing-masing 29,7 juta dan 34,4 juta. Pada 2021, pelanggan berbayar rata-rata bulanan Keep meningkat dari 1,9 juta pada 2020 menjadi 3,3 juta, sementara penetrasi anggota meningkat dari 6,4 persen pada 2020 menjadi 9,5 persen pada 2021.
Dalam tujuh setengah tahun sejak didirikan, Keep telah menyelesaikan delapan putaran pembiayaan dengan total $600 juta. Prospektus menunjukkan bahwa sebelum IPO, pendiri dan CEO Keep Wang Ning memegang 18,61%, dan co-founder Peng Wei, Liu Dong dan Wen Chunpeng masing-masing memegang 2,26%, 1,18% dan 1,16%. Ji Yuan Capital memegang 16,14%, disusul Softbank dengan 10,39%, dan sisanya 50,25% terdiri dari investor lain.
Laporan dari China Insight Consulting menunjukkan bahwa pengguna produk kebugaran di China adalah 300 juta pada 2021 dan diperkirakan akan mencapai 420 juta pada 2026. Pada 2021, pengguna kebugaran China menghabiskan 2.596 yuan per kapita per tahun, jauh di bawah 14.268 yuan AS, menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Pada 2021, Keep hadir di platform kebugaran online global, Pengguna aktif bulanan dan durasi latihan pengguna menempati urutan pertama.
