Baidu berencana untuk mengumpulkan hingga $3,6 miliar dalam daftar sekunder di Hong Kong
Raksasa mesin pencari dan kecerdasan buatan China Baidu berencana untuk mengumpulkan setidaknya 28 miliar dolar Hong Kong (3,6 miliar dolar AS) dengan menerbitkan 95 juta saham di Bursa Efek Hong Kong, perusahaan teknologi China terbaru yang terdaftar di AS yang melakukan penawaran kedua di pusat keuangan Asia itu.
Menurut prospektus perusahaan, saham biasa Kelas A dihargai tidak lebih dari HK $295 ($38,05) per saham untuk investor ritel Hong Kong, terhitung 3,4% dari total saham perusahaan. Harga ini 19% lebih tinggi dari harga penutupan Baidu di New York pada hari Rabu. Saham-sahamnya yang terdaftar di Nasdaq naik 6,76 persen pada Kamis.
Lihat juga:Baidu melewati sidang listing kedua Hong Kong
Baidu akan menentukan harga akhir sahamnya pada 17 Maret dan memulai perdagangan di pasar Hong Kong pada 23 Maret.
Sebagai bagian dari opsi Green Shoes, penjamin emisi memiliki hak untuk membeli tambahan 14,25 juta saham (15%), yang akan menghasilkan pendapatan bersih sebesar HK $31,8 miliar ($4,1 miliar).
Bank of America, CITIC Securities dan Goldman Sachs adalah sponsor dari listing ini.
Baidu mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya berencana untuk menggunakan dana baru untuk investasi teknologi dan memperkuat komersialisasi inovasi kecerdasan buatannya, sehingga semakin memperkuat ekosistem seluler Baidu dan mendiversifikasi monetisasi dan operasi bisnis lainnya.
Selama 20 tahun, Baidu telah dikenal karena mesin pencari dan iklannya, dan sekarang perusahaan yang berbasis di Beijing mencari diversifikasi.
Berfokus pada komputasi awan dan transportasi cerdas, perusahaan ini telah mengembangkan platform mengemudi otomatis Apollo dan meluncurkan Robotaxis, selain mendirikan perusahaan independen dengan produsen mobil China Geely untuk memberanikan diri memproduksi mobil listrik.
Baidu adalah salah satu dari semakin banyak perusahaan yang berencana melakukan listing kedua di Hong Kong di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat, termasuk Tencent Music Entertainment Group, layanan Weibo Weibo, platform perdagangan mobil online Autohome dan perusahaan video Bilibili Inc.
Menurut informasi yang dirilis oleh Nikkei Asia, Stasiun B juga telah memperoleh persetujuan untuk listing kedua di Hong Kong, yang dapat dirilis paling cepat minggu depan.
Total listing kedua di Hong Kong mencapai 34 miliar dolar AS sejak Alibaba meluncurkan tren ini pada 2019 dengan nilai 12,9 miliar dolar AS, demikian Reuters melaporkan. Tahun lalu, raksasa e-commerce Jingdong mengumpulkan $4,5 miliar, dan pengembang game Netease mengumpulkan $3,1 miliar.
