Penawaran umum perdana Jingdong Logistics Hong Kong berencana untuk mengumpulkan $3,4 miliar
JD Logistics, anak perusahaan distribusi raksasa e-commerce China JD.com, berencana untuk mengumpulkan hingga 26,4 miliar dolar Hong Kong (3,4 miliar dolar AS) dalam penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Hong Kong.
Menurut pengajuan perusahaan pada hari Senin, perusahaan pergudangan dan logistik akan menjual 609 juta saham, atau 10% dari total sahamnya, dengan harga antara HK $39,36 dan HK $43,36 per saham.
Harga akhir akan ditentukan pada hari Jumat dan perusahaan diharapkan untuk memulai perdagangan di Hong Kong pada 28 Mei.
Jika JD.com Logistics memilih untuk menggunakan opsi penempatan berlebih, JD.com akan dapat menjual sebanyak 91 juta saham lagi, yang selanjutnya akan meningkatkan dana hingga $510 juta. Hal itu akan menjadikannya salah satu kesepakatan terbesar Hong Kong tahun ini, setelah Speedster yang didukung Tencent mengumpulkan 5,4 miliar dolar AS dari IPO pada akhir Januari, demikian Reuters melaporkan.
Laporan itu juga mengatakan bahwa JD.com akan menggunakan 55% dari dana baru untuk meningkatkan dan memperluas jaringan logistik selama tiga tahun ke depan, dan 20% lainnya untuk pengembangan teknologi.
Menurut Bloomberg, tujuh investor landasan, termasuk Softbank Vision Fund, Temasek, Blackstone dan Tiger Global, telah setuju untuk berlangganan saham sekitar $1,53 miliar.
Pada akhir 2020, JD.com Distribution Services mengoperasikan lebih dari 900 gudang di seluruh negeri, mendistribusikan paket untuk platform e-commerce JD.com, dan berpisah menjadi entitas independen pada 2017.
Perusahaan itu mengatakan kemampuan teknologinya yang canggih memungkinkannya memproses lebih dari 1,3 juta pesanan per hari selama musim puncak dan mengoperasikan gudang yang sepenuhnya tidak terkelola di Shanghai.
Lihat juga:Jingdong Logistics akan mengajukan penawaran umum perdana di Hong Kong bulan ini
Prospektus JD.com Logistics menunjukkan bahwa pendapatan pada 2020 meningkat 47% menjadi RMB 73,4 miliar. Perusahaan ini juga melaporkan kerugian bersih 4 miliar yuan tahun lalu, dibandingkan dengan kerugian bersih 2,2 miliar yuan pada 2019.
Pada kuartal pertama 2021, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 22,4 miliar yuan, naik 64,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020.
JD.com juga baru-baru ini melakukan dua listing lain yang terkait dengan JD.com di Hong Kong, termasuk IPO perusahaan medis online JD.com senilai 4 miliar dolar AS pada Desember tahun lalu dan listing kedua JD.com senilai 4,6 miliar dolar AS pada Juni tahun ini.
